入行保險? 保障人生? 財務自由?

等我幫你行出第一步!

  • 資深分區經理
  • FCh FP 特許財務策劃師
  • LUTCF 美國壽險訓練學院學士
  • 藍十字一般保險 - 顧問

我是 Ellen Wong,一位擁有超過 20年經驗 的專業理財顧問。我的使命是用心協助每個家庭,確保他們獲得合適的保障,讓愛延續。

理財不僅是數字,更是每個人背後的故事與夢想。我會用簡單易懂的方式解釋,幫助你選擇最合適的方案,讓你在財務上無後顧之憂, 專注於實現理想

我會陪伴在你身邊, 成為可靠的夥伴 ,讓每個家庭都能感受到安全和幸福。

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持續學習

我相信保持專業知識更新是提供最佳服務的關鍵,所以我持續參加培訓和行業活動,務求不斷突破自我。

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以客為本

報價拆解成本與權益,不推銷不硬賣,只做適配與教育。

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友善專業

對於新入行的隊員,我不只是導師,更是朋友,樂於分享經驗和知識,積極鼓勵他們成長。

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長期陪伴

建立年度檢視節奏,隨人生變動滾動調整,保單不再「買完就放」。

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最近學習

緊貼財策趨勢,分享我最新吸收的知識亮點。

  • 2024 國際財策論壇:跨境財富承傳案例研究
  • 最新醫療通脹數據與保障調整策略
  • 家族信託稅務合規更新(香港 × 大灣區)
  • AI 風險評測工具:客戶需求映射最佳實務
20+
年專業經驗
5+
張專業牌照
1,200+
客戶服務紀錄
100%
續保滿意度

了解目標

免費諮詢,釐清家庭責任、醫療預算、退休與傳承目標。

方案設計

以「必要保障 → 進階配置」分層提案,給出 2–3 套清楚比較。

核保與配置

協助準備文件、健康告知;同時優化受益人/信託設計。

年度檢視

建立年度保單健檢與人生事件(結婚/生育/置業)即時調整。

專業資格與認證

  • FChFP 特許財務策劃師
  • LUTCF 美國壽險訓練學院學士
  • 藍十字一般保險 顧問
  • 百萬圓桌 (MDRT) 終身會員
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