持續學習
我相信保持專業知識更新是提供最佳服務的關鍵,所以我持續參加培訓和行業活動,務求不斷突破自我。
我是 Ellen Wong,一位擁有超過
20年經驗
的專業理財顧問。我的使命是用心協助每個家庭,確保他們獲得合適的保障,讓愛延續。
理財不僅是數字,更是每個人背後的故事與夢想。我會用簡單易懂的方式解釋,幫助你選擇最合適的方案,讓你在財務上無後顧之憂,
專注於實現理想
。
我會陪伴在你身邊,
成為可靠的夥伴
,讓每個家庭都能感受到安全和幸福。
我相信保持專業知識更新是提供最佳服務的關鍵,所以我持續參加培訓和行業活動,務求不斷突破自我。
報價拆解成本與權益,不推銷不硬賣,只做適配與教育。
對於新入行的隊員,我不只是導師,更是朋友,樂於分享經驗和知識,積極鼓勵他們成長。
建立年度檢視節奏,隨人生變動滾動調整,保單不再「買完就放」。
緊貼財策趨勢,分享我最新吸收的知識亮點。
免費諮詢,釐清家庭責任、醫療預算、退休與傳承目標。
以「必要保障 → 進階配置」分層提案,給出 2–3 套清楚比較。
協助準備文件、健康告知;同時優化受益人/信託設計。
建立年度保單健檢與人生事件(結婚/生育/置業)即時調整。